Financiële planning kan overweldigend voelen, vooral met zoveel keuzes. Financieel planning software NaviPlan helpt je grip te krijgen op pensioenplanning, estate planning en meer.
In deze blog ontdek je de prijzen, kenmerken en beoordelingen van NaviPlan. Lees verder en plan slimmer.
Belangrijkste inzicht
Hoewel NaviPlan zich richt op financiële planning, kan effectief personeelsbeheer ook een groot financieel voordeel bieden voor bedrijven in sectoren zoals retail, horeca en productie. Hier komt Shiftbase in beeld; een platform dat gespecialiseerd is in het optimaliseren van personeelsplanning en het beheren van verlofaanvragen. Door gebruik te maken van zowel NaviPlan voor financiële strategieën als Shiftbase voor personeelsbeheer, kunnen bedrijven een alomvattende benadering van hun bedrijfsvoering realiseren en kosten effectiever beheren.
Samenvatting
- NaviPlan is een financiële planningssoftware die functies biedt zoals pensioenplanning, estate planning en cashflowanalyse.
- De software bevat tools zoals Monte Carlo-analyse, geavanceerde belastingplanning en accountaggregatie.
- Een gebruiksvriendelijk clientportaal geeft toegang tot functies zoals eFact Finder en visuele needs analysis.
- Prijzen zijn op maat en richten zich op startups, SMB’s, mid-markt en grote ondernemingen. Een gratis demo is beschikbaar op aanvraag.
- NaviPlan heeft een ISO/IEC 27001-certificering en biedt integraties met systemen zoals MX en Morningstar.
Wat is NaviPlan?
NaviPlan is een krachtige financieel planningssoftware, ontwikkeld door Advicent en aangeboden via InvestCloud. Het ondersteunt uiteenlopende financiële planningsdoelen, zoals retirement planning, estate planning en pensioeninkomensscenario’s.
Met deze software kun je complexe financiële situaties analyseren en visueel inzichtelijk maken.
Het NaviPlan-clientportaal biedt jou de mogelijkheid om altijd toegang te krijgen tot je financiële plannen. Gebruik functies zoals “verken uw opties” om aanpassingen te maken of je voortgang te monitoren.
Behaal je financiële doelen eenvoudiger met NaviPlan’s geavanceerde tools.
Kenmerken van NaviPlan
Nadat je hebt begrepen wat NaviPlan is, wil je waarschijnlijk meer weten over de functies. Deze financial planning software biedt krachtige tools voor complexe analyses en klantinteracties.
- Je krijgt een visuele needs analysis om duidelijke aanbevelingen te maken. Grafieken en tabellen helpen je deze inzichten te presenteren aan klanten.
- Het clientportaal biedt toegang tot eFact Finder, waarmee klantdata eenvoudig wordt verzameld en gevolgd.
- Met accountaggregatie kun je alle financiële gegevens van jouw klant op één plek samenbrengen voor betere planning.
- Monte Carlo-analyse verbetert pensioeninkomensstrategieën door risico’s te simuleren en oplossingen te bieden.
- Geavanceerde belastingplanning helpt specifieke fiscale scenario’s op maat uit te werken, zoals bedrijfsplanning of aandelenopties.
- De Client Report Editor laat je aangepaste rapporten samenstellen met honderden grafische elementen en tekstmodules.
- Samenwerkende compliance-tools ondersteunen teams bij het volgen van regelgeving in de financiële sector.
- Integraties met MX en Morningstar verhogen efficiëntie door gegevens naadloos over te brengen tussen systemen.
- Een ISO/IEC 27001-certificering garandeert dat data security voldoet aan strenge internationale normen voor informatiebeveiliging.
- Het gebruiksvriendelijke ontwerp versnelt jouw werkprocessen en verhoogt conversiepercentages sinds versie 24.1.
Prijzen van NaviPlan (feb 2025)
Prijzen van NaviPlan variëren afhankelijk van jouw behoeften en het type licentie. Alles draait om maatwerk. Hieronder zie je een overzicht van de belangrijkste prijsinformatie zoals bekend in februari 2025.
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| Prijsstructuur | Op maat, afhankelijk van functies en bedrijfsgrootte |
| Aanvraagproces | Prijzen aan te vragen via SoftwareSuggest |
| Gratis demo | Beschikbaar op aanvraag |
| Type gebruikers | Startups, SMB’s, mid-markt en ondernemingen |
| Awards | Bekroonde software voor prestaties en functies |
| Taal | Engels |
| Ondersteuning | Via e-mail |
Benieuwd naar de kenmerken van NaviPlan?
Conclusie
NaviPlan biedt veelzijdige tools voor financiële planning. Het helpt je bij pensioenplanning, estate planning en cashflowanalyse. De gebruiksvriendelijke clientportal maakt het proces eenvoudig.
Met visuele needs analysis en uitgebreide rapporten blijft alles overzichtelijk. Deze software verhoogt efficiëntie en klanttevredenheid. Kies NaviPlan voor betrouwbare en praktische oplossingen.
Veelgestelde Vragen
1. Wat is NaviPlan en waarvoor wordt het gebruikt?
NaviPlan is financiële planningssoftware die helpt bij pensioenplanning, estate planning en een visuele analyse van financiële behoeften. Het biedt tools om complexe financiële doelen overzichtelijk te maken.
2. Welke functies biedt het NaviPlan Client Portal?
Het NaviPlan Client Portal geeft klanten toegang tot hun financiële gegevens. Ze kunnen plannen bekijken, voortgang volgen en direct communiceren met hun adviseur.
3. Hoe ondersteunt NaviPlan Guided Retirement bij pensioenplanning?
NaviPlan Guided Retirement helpt met het maken van duidelijke pensioenplannen. Het analyseert inkomsten, uitgaven en doelen om een gepersonaliseerd plan te ontwikkelen.
4. Is NaviPlan geschikt voor visuele behoeftenanalyses?
Ja, NaviPlan biedt tools voor visuele needs analysis. Hiermee kunnen gebruikers financiële situaties eenvoudig in kaart brengen en betere beslissingen nemen.
